INILAH.COM, Jakarta - PT Provident Agro Tbk (PALM) menjelaskan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebesar Rp420 per saham dari kisaran awal Rp395 -Rp Rp440 per lembar.
Perseroan melakukan rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk mengembangkan usaha dan perbaikan struktur permodalan. Perseroan akan menawarkan saham baru sebesar 2,11 miliar. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Kamis (14/11/2013).
Harga saham PALM saat ini berada di Rp395. Perseroan akan menggunakan laporan keuangan per 31 Juli 2013 dalam melakukan PUT tersebut.
Saat ini pemegang utama perseroan adalah PT Providen Capital Indonesia dan PT Saratoga Sentra Business. Dalam aksi korporasi tersebut mereka memiliki hak, masing-masing sekitar US$6,2 juta.
Langkah tersebut sudah memperhitungkan proses dilusi saham maksimal 30,1 persen. Walaupun sisa HMETD yang tidak dijamin pembeliannya oleh pemegang saham utama sekitar 1,7 miliar saham.
Dana hasil PUT tersebut untuk menyelesaikan beberapa akuisisi yang mendukung pengembangan usaha. Perseroan telah mengakuisisi saham PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai pada Mei 2012 lalu kepada Provident Capital sebesar US$56,36 juta. Dari utang tersebut sebesar US$20 juta akan jatuh tempo 30 Juni 2014. Sementara sisanya jatuh tempo pada 31 Desember 2014.
Namun apabila pelaksanaan PUT tidak sesuai dengan target maka perseroan akan melakukan opsi pendanaan lain seperti kredit dari bank maupun dari pemegang saham.