INILAHCOM, Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) IV atau rights issue senilai Rp6,543 triliun. Hasilnya untuk membayar utang sebesar Rp1,7 triliun.
Direktur dan Sekertaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivasta menyampaikan bahwa saham yang akan diterbitkan kepada pemegang saham sebesar 26,174 miliar saham. Mekanismenya melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebesar Rp1,7 triliun untuk melunasi utang sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (CIC) melalui Country Forest Limited.
Selain itu, perseroan juga akan menggunakan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk pelunasan seluruh fasilitas pinjaman dari Castleford Investment Holdings Ltd.
Kemudian, sebesar Rp2,587 triliun akan digunakan untuk pelunasan sebagian guaranteed convertible bond due 2014 yang diterbitkan oleh perseroan pada tanggal 5 Agustus 2009, serta beberapa fasilitas utang perseroan kepada kreditur. "Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja," paparnya.
Untuk setiap pemegang 50 saham yang namanya tercatat mempunyai 63 HMETD. Setiap HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru seri B dengan harga pelaksanaan Rp250. Setiap saham tesebut harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.