INILAH.COM, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I atau rights issue senilai Rp1,48 triliun hingga Rp1,61 triliun.
Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.227.930.633 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp459 setiap saham. Adapun harga pelaksanaan Rp460 sampai dengan Rp500 per saham. Demikian mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (20/2/2014) malam.
Setiap pemegang 701.409 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 4 April 2014 pukul 16.00 WIB berhak atas 100.000 HMETD. Untuk, 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.
Jika saham baru ini tidak seluruhnya diambil pemegang HMETD, maka sisanya dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD atau formulir pemesanan dan pembelian saham tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham baru, maka seluruh saham baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel saham perseroan. Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portepel dalam PUT I ini pada BEI.
Adapun penggunaan dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi dialokasikan 80% untuk pengembangan armada baru. Penambahan armada baru yang direncanakan pesawat jenis B737 series, B777 series, A330 series dan A320 Series.
Selanjutnya, sekitar 20% untuk modal kerja dalam bentuk pembayaran sewa pesawat jenis B737 series, B777 series, A330 series, A320 series, CRJ series dan ATR series.