INILAHCOM, Jakarta - PT Eka Sari Lorena Transport (Lorena) membidik dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offring (IPO) sebesar Rp125,75 miliar sampai Rp153,75 miliar.
DirutPT Eka Sari Lorena Transport Tbk, G.T. Soerbakti mengatakan, jumlah saham yang akan dilepas ke publik sebanyak 150 juta lembar saham atau sebesar 42,86% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.
Menurut Soebakti, kisaran harga saham yang ditawarkan antara Rp825-Rp1.025 per lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- per saham. Adapun, dalam pelaksanaan IPO perseroan telah menunjuk PT Valbury Asia Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek.
"Dengan adanya IPO ini diharapkan dapat menjadi tambahan dana bagi perseroan untuk terus mengembangkan bisnis transportasi darat ini," ucap Soerbakti dalam keterangan resminya, Kamis (20/3/2014).
Soerbakti merincikan, dana hasil IPO yang diperkirakan sekitar Rp150 miliar digunakan untuk, 81% untuk pengembangan investasi baru armada bus AKAP, dan APTB serta rekondisi bus lama, 16% untuk fasilitas atau infrastruktur depo dan workshop Busway Transjakarta di Ceger, Jakarta Timur. "Lalu, tiga persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan," ucap dia.
Bersamaan dengan IPO, kata Soerbakti, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 30 juta Waran Seri I. Waran Seri I ini akan diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap 5 saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
"Perseroan juga melaksanakan program Employee Stock Option (ESA) sebanyak-banyaknya 1% dari total saham yang dilepas ke publik, serta program Management dan Employee Stock Option Plan (MESOP) sebanyak-banyaknya 11.655.000 saham baru dari portepel," ucap Soebakti.