INILAH.COM, Jakarta - CIMB Group menerbitkan 500 juta saham baru setara 6,08% modal saham perusahaan dengan harga RM7,10 per saham atau 2% di bawah harga rata-rata yang diperdagangkan pada Jumat, 10 Januari, senilai RM7,26.
Aksi korporasi tersebut dengan transaksi penempatan langsung melalui proses penawaran terbatas (accelerated book-build private placement). Perolehan seluruhnya dari penerbitan saham baru akan mencapai RM3,55 miliar.
"Kami selalu berupaya agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan modal optimal, turun drastisnya nilai Rupiah sepanjang 2013 membuat terkendalanya rencana akumulasi modal kami. Kami langsung mengambil langkah untuk mereposisi modal demi menjaga laju pertumbuhan usaha," kata Dato' Sri Nazir Razak, Group Chief Executive, CIMB Group seperti mengutip keterangan resmi perseroan, Selasa (14/1/2014).
Dengan emisi baru ini, CET1 CIMB Group per 30 September 2013 naik dari 8,2% menjadi sekitar 9,7%. Penempatan ekuiti baru perusahaan dilakukan kepada investor dalam dan luar negeri di perdagangan hari Senin. Selain itu sepanjang hari kerja itu perdagangan saham perusahaan di Bursa Malaysia ditangguhkan (suspended).
Jumlah pesanan yang masuk melebihi penawaran, sehingga CIMB menaikkan volume saham sebanyak 25% dari 400 juta menjadi 500 juta saham.
Saham CIMB akan aktif lagi di Bursa Malaysia pada Rabu (15/1/2014) hari ini. Sedangkan penerbitan saham baru dijadwalkan berlangsung 22 Januari 2014, dan dicatatkan di Bursa Malaysia pada 23 Januari 2014.
Bertindak sebagai konsultan adalah CIMB Investment Bank, sementara CIMB Investment Bank, Bank of America Merrill Lynch dan Credit Suisse bersama-sama ditunjuk menjadi penjamin emisi.