INILAH.COM, Jakarta - PT Bankrieland Development Tbk (ELTY) dan para pemegang obligasi (bondholders) menyepakati melanjutkan proses restrukturisasi dalam penyelesaian utang Equity Linked Bond (ELB) senilai US$155 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.
"Bakrieland telah menyampaikan bahwa negosiasi untuk restrukturisasi tidak akan dilakukan kecuali setelah permohonan kasasi tersebut dicabut. Sebagai langkah awal dengan niat baik, bondholders setuju untuk mencabut permohonan kasasi sehingga dapat duduk bersama kembali guna melakukan negosiasi dengan Bakrieland," kata Chief Corporate Affrairs Officer, Yudy Rizard Hakim dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (8/12/2013).
Menurut Yudy, Bakrieland secara prinsip menyetujui untuk menjaminkan asetnya berupa tanah dengan luas sekitar 600 hektar di kawasan Sentul dan atau Bogor yang dinilai cukup menjadi jaminan kepada bondholders dalam proses restrukturisasi.
Pihak Bakriekand juga berupaya maksimal menjaga nilai dari asset tersebut hingga finalisasi penyelesaian restrukturisasi obligasi secara komprehensif dalam jangka waktu dua bulan kedepan dengan catatan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang bila diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk sementara waktu Bakrieland dan bondholders akan mengupayakan untuk menyepakati kondisi standstill pada 19 Desember 2013, termasuk kesepakatan untuk tidak mengeluarkan pernyataan public apapun atau disclosure tentang obligasi terkait dengan pihak manapun kecuali bila diharuskan oleh peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atau telah disepakati bersama sebelumnya oleh kedua belah pihak.
"Telah disepakati bersama pula bahwa kedua belah pihak dapat mencari opsi lain, dalam hal restrukturisasi tidaktercapai," ucap Yudy.
Obligasi terkait saham ini sebenarnya jatuh tempo pada 23 Maret 2015. Namun, bondholders melaksanakan put option untuk menebus obligasi yang dimiliki. Mereka melaksanakan put option tiga tahun setelah penerbitan, yakni pada 20 Maret 2013.?
Total dana yang diajukan untuk put option ini sebesar US$151 juta atau 97,4% dari jumlah obligasi yang diterbitkan. Namun, pihak ELTY tak bisa memenuhi permintaan itu. Akhirnya, para bond holder memberikan notifikasi default pada Agustus 2013 lalu.
Sebelumnya diberitakan, perseroan telah mendapatkan persetujuan dari bondholders untuk menjaminkan asetnya. Selanjutnya, Bakrieland akan membentuk anak usaha bersama bondholders untuk mengeksekusi penjualan lahan tersebut. Nantinya dana hasil penjualan lahan inilah yang akan digunakan untuk membayarkan obligasi yang sebelumnya dinyatakan gagal bayar.