Jakarta -PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menerbitkan Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 sebesar Rp 2 triliun dengan jangka waktu 5 tahun. Perseroan menetapkan kupon pada kisaran 9,5%-10,13%.
Direktur INDF Thomas Tjhie mengatakan,obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAA+ (stable outlook) dari lembaga pemeringkat efek Pefindo.
"Kita terbitkan bonds Rp 2 triliun dengan kupon 9,5-10,13%," kata dia di Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Ia menyebutkan, dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini setelah dikurang biaya emisi akan digunakan untuk melunasi utang pokok obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 sebesar Rp 1,61 triliun yang akan jatuh tempo pada 18 Juni 2014. Sisanya akan digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek perseroan.
"Obligasi ini untuk melunasi utang pokok obligasi V. Sisanya bayar utang jangka pendek," ujarnya.
Periode penawaran awal atau bookbuilding akan dilaksanakan pada 14 Mei 2014 sampai dengan 23 Mei 2014 dan akan dicatatakan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Trimegah Securities Tbk. (detik.com)