korea by dewanti

Tuesday, November 12, 2013

Tower Bersama Jual Obligasi dengan Kupon 9,8%

INILAH.COM, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi I tahap I tahun 2013 sebesar Rp500 miliar.
Direktur PT Indopremier Securities, Rayendra L. Tobing mengatakan total obligasi yang akan diterbitkan oleh perseroan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. "Kupon bunga yang ditawarkan berkisar 8,25%-9% untuk yang memiliki waktu 370 hari, sekitar 9%-9,85% untuk yang jangka waktu 3 tahun, dan sebesar 9,1%-10% untuk yang 5 tahun," kata Rayendra saat public expose di Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Menurut dia, obligasi berkelanjutan I tahap I akan berjangka waktu 370 hari, tiga tahun dan lima tahun dengan pembayaran kupon setiap tiga bulan. Dana hasil obligasi akan dipergunakan untuk belanja modal dan pembayaran sebagian kewajiban keyangan entitas anak perseroan.
Obligasi ini memperoleh hasil pemeringkatan dengan rating AA- (idn) dari Fitch Indonesia. Pada penawaran umum ini bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Securities.
Masa penawaran awal (book bulding) akan dilakukan pada 12-25 November 2013 dan perkiraan masa penawaran umum pada 6-8 Desember 2013.