INILAH.COM, Jakarta - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melakukan penerbitan notes mencapai US$225 juta dengan tingkat bunga 9% dan akan jatuh tempo pada 2019.
Penerbitan melalui Alam Synergy Pte Ltd, yang 100 persen kepemilikan perseroan. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (3/2/2014).
Surat utang tersebut mengincar pembeli institusional di AS sesuai Rule 144A dari Securuties Act. Target juga untuk investor non-AS sesuai Regulation S berdasarkan United States Securities Act 1933.
Transaksi penerbitan notes dengan jaminan tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik lagi oleh perseroan dan anak-anak perseroan yaitu PT Alta Goldland Realty (AGR), PT Delta Mega Persada (DMP), PT Duta Prakasa Development (DPD), PT Nusa Cipta Pratama (NCP), PT Nusa Raya Mitratama (NRM), PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE), PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) dan PT Delta Manunggal Raharja (DMR).
Pada 29 Januari 2014, penerbit telah menggunakan hasil penerbitan tersebut untuk menambah penyertaan pada anak usahanya yaitu Carlisle Ventura Pte Ltd. Penerbit juga memberikan pinjaman kepada Carlisle melalui intercompany loan agreement.
Perincian intercompany loan agreement seperti jumlah pinjaman US$105 juta, dengan tidak ada jaminan dan tanggal pengembalian berdasarkan permintaan.