INILAH.COM,Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Permata Bank Tahap I Tahun 2013 (Obligasi Subordinasi) sebesar Rp1 triliun dengan Kupon sebesar 11 - 11,75 persen per tahun.
"Penerbitan ini merupakan bagian pertama dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi berkelanjutan II Bank Permata dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3,5 triliun hingga dua tahun kedepan," Herwidayatmo, Vice Presiden Direktur Bank Permata di Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Dana yang diterima dari obligasi subordinasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dimana sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar dari dana yang diterima akan dilakukan penyertaan saham di PT Astra Sedaya Finance (ASF) dan sisanya untuk penyaluran kredit perseroan.
"Penerbitan obligasi subordinasi ini memungkinkan kami untuk dapat tetap mempertahankan strultur permodalan yang kuat dan efisien pasca penyertaan modal kami di ASF dan liquiditas mencukupi agar tetap memtuhi ketentuan BI sehingga kami berpeluang untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis kami,"tegas Herwidayatmo.
Menurut dia, instrumen ini dihargai sebesar 100 persen dari nilai nominalnya.Hal yang sama juga berlaku untuk instrumen obligasi berkelanjutan I yang direncanakan akan diterbitkan juga oleh perseroan . Obligasi Subordinasi ini memiliki jangka waktu 7 tahun dengan tingkat kupon indikasi sebesar 11 -11,75 persen per tahun.
Sebagaimana diketahui, pada paparan publik hari ini (Kamis 28/11) manajemen Bank Permata berencana untuk menerbitkan obligasi dan obligasi Subordinasi untuk ditawarkan kepada masyarakat.
"Pembayaran bunga kupon kedua instrumen ini akan dilakukan secara triwulanan dan penetapan final atas jumlah,tipe seri,dan besarnya kupon akan dilakukan setelah selesainya proses penawaran awal (book building)," ujar Harwidyatmo.
Masa penawaran awal (book building)obligasi Subordinasi ini pada 28 November - 10 Desember 2013. Dan masa penawaran pada pada tanggal 19 Desember dilanjutkan dengan penjatahan yang akan dilakukan pada 20 Desember.Pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada tanggal 23 Desember. Instrumen ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Desember 2013
PT Standard Chartered Securities Indonesia(terafiliasi),PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT OSK Securities Indonesia merupakan Penjamin Pelaksana Emisi bagi penawaran obligasi Subordinasi ini. Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Obligasi dan Oligasi subordinasi ini memperoleh peringkat doble A plus(idAA+) dan doble A (idAA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sementara itu Bank Permata juga menerima peringkat nasional jangka panjang 'AAA (idn) dari Fitch Rating,peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam skala perbankan nasional.